[CT0027] Chuyên gia Wealth Management

Lương không công khai

Quận Đống Đa, Hà Nội (On-site)

Nghỉ trọn T7, CN

Hạn chót 20/11/2026

Đăng 22 ngày trước

Ít hơn 20 ứng viên

Yêu cầu công việc

Yêu cầu công việc

  • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Đầu tư, Kinh tế hoặc liên quan.
  • Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán; trong đó ít nhất 03 năm phát triển và quản lý khách hàng VIP/HNWI tại công ty chứng khoán, Private Banking hoặc Wealth Management.
  • Năng lực kinh doanh: Có mạng lưới quan hệ khách hàng HNWI, khả năng chủ động phát triển khách hàng mới và thành tích thực tế về tăng trưởng AUM, doanh thu.
  • Chuyên môn: Am hiểu thị trường tài chính, sản phẩm đầu tư, phân bổ tài sản, quản lý danh mục và quản trị rủi ro.
  • Kỹ năng: Tư vấn đầu tư, phát triển kinh doanh, giao tiếp, đàm phán và quản lý quan hệ khách hàng cao cấp; tư duy hướng tới kết quả.
  • Chứng chỉ: Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp; Ưu tiên có CFA, CFP hoặc chứng chỉ chuyên môn tương đương.
  • IELTS từ 6.5 hoặc TOIEC 650 điểm trở lên

Quyền lợi được hưởng:

- Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp công bằng

- Tham gia vào các dự án dữ liệu lớn, hiện đại hóa hệ thống dữ liệu doanh nghiệp

Yêu cầu nên có

Có chứng chỉ CFA, CFP hoặc chứng chỉ chuyên môn tương đương.

Công việc cụ thể là gì?

- Phát triển khách hàng: Tìm kiếm, khai thác và phát triển tệp khách hàng VIP/KH giàu có (HNWI), mở rộng mạng lưới quan hệ, gia tăng quy mô tài sản khách hàng (AUM) và doanh thu.

- Tư vấn giải pháp đầu tư và quản lý tài sản: Phân tích nhu cầu, mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro của khách hàng; tư vấn chiến lược phân bổ tài sản, danh mục và sản phẩm đầu tư phù hợp; theo dõi, đánh giá hiệu quả danh mục và phối hợp triển khai các giải pháp quản lý tài sản, ủy thác đầu tư theo quy định và phạm vi nghiệp vụ được phép.

- Quan hệ và trải nghiệm khách hàng: Xây dựng, duy trì quan hệ dài hạn với khách hàng; chủ động cập nhật thông tin thị trường, tình hình danh mục và đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao trải nghiệm, gia tăng mức độ gắn kết và hiệu quả khai thác khách hàng.

- Phát triển sản phẩm và hiệu quả kinh doanh: Phối hợp đề xuất, hoàn thiện sản phẩm và giải pháp đầu tư chuyên biệt cho khách hàng VIP/HNWI; phát triển AUM, doanh thu và hiệu quả kinh doanh từ tệp khách hàng phụ trách theo mục tiêu được giao.

- Kiểm soát rủi ro và tuân thủ: Theo dõi, báo cáo kết quả kinh doanh; nhận diện và kiểm soát rủi ro trong hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ; đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ và nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng.

• Ngày làm việc: T2 - T6 • Giờ làm việc: 08:00 - 17:00 • Cấp bậc: Có kinh nghiệm • Loại công việc: Toàn thời gian

Quyền lợi có gì?

Lương thưởng

Mức lương: Thỏa thuận.
Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh.

Bảo hiểm & sức khoẻ

Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe theo quy định của Công ty.

Học hỏi & phát triển

Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của Công ty.
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp công bằng.

Văn hoá công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Khác

Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).