Wealth Relationship Manager (RM)

Lương không công khai

Hồ Chí Minh (On-site)

Nghỉ trọn T7, CN

Hạn chót 29/11/2026

Đăng 14 ngày trước

Ít hơn 20 ứng viên

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
  • Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Wealth Management, Priority Banking, Private Banking, Investment Advisory hoặc các vị trí tương đương.
  • Có kinh nghiệm quản lý và phát triển khách hàng cá nhân có tài sản lớn.
  • Hiểu biết tốt về thị trường tài chính, đầu tư và các sản phẩm quản lý tài sản.
  • Kỹ năng tư vấn, đàm phán, xây dựng mối quan hệ và phát triển khách hàng xuất sắc.
  • Ưu tiên ứng viên sở hữu các chứng chỉ hành nghề chứng khoán, CFA, CFP hoặc các chứng chỉ chuyên môn liên quan.
  • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế.

Yêu cầu nên có

Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, CFA, CFP hoặc chứng chỉ chuyên môn liên quan. Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Công việc cụ thể là gì?

1. Phát triển và quản lý khách hàng

  • Tìm kiếm, xây dựng và phát triển tệp khách hàng cá nhân có giá trị tài sản cao (Affluent/HNWI).
  • Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện hữu nhằm gia tăng mức độ gắn kết và tài sản quản lý (AUM).
  • Chủ động mở rộng mạng lưới khách hàng thông qua các hoạt động networking, referral và các kênh phát triển kinh doanh.

2. Tư vấn giải pháp quản lý tài sản

  • Tư vấn các giải pháp đầu tư và quản lý tài sản phù hợp với nhu cầu, mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro của khách hàng.
  • Giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ tài chính như chứng khoán, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, sản phẩm cấu trúc, tiền gửi và các giải pháp đầu tư khác.
  • Theo dõi diễn biến thị trường, cập nhật thông tin đầu tư và đề xuất chiến lược phù hợp cho khách hàng.

3. Quản lý danh mục khách hàng

  • Theo dõi hiệu quả danh mục đầu tư và chủ động đưa ra khuyến nghị tái cơ cấu khi cần thiết.
  • Đảm bảo chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng theo tiêu chuẩn của công ty.

Thực hiện chăm sóc khách hàng định kỳ và xử lý các yêu cầu phát sinh.

4. Tuân thủ và quản trị rủi ro

  • Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy trình nội bộ và quy định liên quan đến hoạt động tư vấn đầu tư.
  • Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về KYC, AML và các quy định kiểm soát rủi ro.
• Ngày làm việc: T2 - T6 • Giờ làm việc: 08:00 - 17:00 • Cấp bậc: Quản lý • Loại công việc: Toàn thời gian

Quyền lợi có gì?

Lương thưởng

Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực, kinh nghiệm và kết quả công việc.

Bảo hiểm & sức khoẻ

Tham gia Bảo hiểm bắt buộc 100% lương, Bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ bảo hiểm theo quy định.

Học hỏi & phát triển

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại; cơ hội đào tạo và phát triển năng lực quản lý.

Văn hoá công ty

Chương trình team building; phúc lợi thăm hỏi thai sản, hiếu hỉ, ốm đau theo chính sách Kafi.

Khác

Thử việc 100% lương chính thức